十年前，温布尔顿小男爵被无名巫师暗杀，维克多由此怀疑自己的降临和巫师有关，和巫师背后的超凡存在有关。
查清那名巫师的根底，或许有机会抓到超凡存在的尾巴，但是谋害小男爵的巫师疑似遭遇巫术反噬，死在了黑堡镇某个旅馆的地下室。维克多当时还很弱小，生怕引起别人的怀疑，更怕触动超凡存在的注意力，一直没有派人调查巫师死亡事件的细节，线索似乎就这样中断了。
直到维克多在领地抓获了刺杀他的割喉者。据那名杀手交代，他奉雷蒙.彼得的命令，清除人类国度的月精灵贵族，至少有两位贵族死在他的匕首下，一个是贵女蜜雪儿，另一位是苏斯女王的情人。
贵族和平民身处两个世界，月精灵血脉贵族更是受到大贵族的重重保护，凶暴化的平民刺客怎么可能暗杀月精灵血脉贵族？就算得手了，如何逃脱？刺客一旦被抓获，主谋还能跑得掉吗？
雷蒙对表妹的行踪了如指掌，他要杀蜜雪儿不困难，但会留下非常明显的痕迹；埃莱亚诺女王的情人受到重重保护，按道理，割喉者没有半点刺杀他的机会。可是，他偏偏杀掉了女王的情人，还能全身而退。这说明，割喉者的刺杀女王爱侣的行动是苏斯大领主暗中推动的，这可能是苏斯豪门对埃莱亚诺家族的一个警告，但也说明，雷蒙谋害月精灵贵族的企图已经被苏斯大贵族看在了眼里。
假面兄弟会同时为博瑞和苏斯贵族服务，割喉者在苏斯王国利用假面兄弟会的渠道，他暴露身份和目的并不奇怪。
彼得公爵被苏斯大领主警告，很快就查明了真相，果断处决雷蒙的贴身管家，剥夺他的家族继承权，将其流放到南风港，安排他参加渗透高根蛮族的军事行动，以此戴罪立功。
割喉者是个偏执的疯子，内心充满了对贵族的仇恨。雷蒙.彼得难道也是个疯子？如果他不是疯子，或者是受到了巫术的影响，才会做出如此疯狂且不计后果的蠢事。
断裂的线索又重新接上了。雷蒙.彼得进入了维克多的视线。
之后，雷蒙主持南风商会，打击温布尔顿商会在多铎王国的商业网络，他动用了假面兄弟会的力量。水银不仅缴获了血卫士的变色斗篷，还和神秘的巫师组织有了一次近距离的接触。
维克多有理由相信，巫师组织的老巢就在东部联盟，他们和裁判所有瓜葛，考虑到圣骑士猎杀巫师的因素，双方应该是一种圈养关系。手段诡秘的巫师不愿意当裁判所的圈中猪，他们有能力扶持一个贵族代理人。
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