伦大会开会，王公喇嘛之争益烈。
王公们为了重掌政权，决心牺牲自治，故授权车林与陈毅具体磋商，双方决定了两项原则：（一）恢复前清旧制，五部直属驻库大员（以代替活佛）。（二）设置地方自治议会，由王公组织之（以排斥喇嘛）。以上的协商和条款，均系秘密进行，俄人及喇嘛毫不知情。
陈毅把交涉情形电告北京政.府，国务院于八月二十一日提出阁议讨论，对于条件内容无任何意见，只是认为在程序上必需由外蒙王公先用全体名义呈请政.府恢复原制，然后政.府根据外蒙的要求再商谈条件。
国务院将这个意见转达给陈毅，陈明明办不到，又不愿承认。摧急了敷衍政.府说外蒙古希望先以非正式商妥协商各项条件，才能安心撤消自治。
陈和车林商妥的条件，于十月一日派秘书黄成垿把条件草案送到北京，这就是外蒙善后条件六十三条，其中重要的事项如下：
一、中央政.府无论何时何事，不能更改外蒙原有之分盟分旗制度。各盟旗沙毕，盟长、将军、扎萨克，高卓特巴等原有之管辖治理权，永远照旧。中央政.府并不得施行殖民事项，将蒙旗土地改归他人所有。
二、设驻札库伦办事大员一员，乌、科、唐、恰，可设参赞人员，帮办参赞一员。正副人员，必须一蒙一汉，并且轮流更换（如第一任汉正蒙副，则第二任蒙正汉副），而汉员必须以文职为限。即在北京之蒙藏院，其正副总裁之一，亦必须以外蒙王公任之。
三、中央在外蒙驻军，其计划布置及额数，由驻库大员及帮办大员会同商定。遇有紧急事项，增派军队，事定仍须撤回。
四、内地人民建筑房屋，经营商工等业，以及开垦，种菜，伐木，割草，必须先取得该管扎萨克之许可。
五、开发矿产，兴办铁道，电报，邮政，必须由驻库大员及帮办大员会商办理。如必须借用外款，并必须先得外蒙地方议会通过，始得办理。
这所谓的外蒙善后条件六十三条，北京政.府能不能、该不该接受先不去讨论，问题是在蒙方也未必能行得通，因为六十三条本身，只是个别人凭空想象的空中楼阁。
陈毅和外蒙古王公们的交涉所以难有进展，是因为陈毅的商谈对象没有实际权力，不是说了算的人。此时，外蒙古自治政.府的一切，完全操纵在喇嘛手中，而外蒙古人民的偶像是哲布尊丹巴活佛，也就是自治政.府的领袖，只信赖喇嘛。
现在和陈毅联络王公们，是想借北
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