散布中德亲善、中国行将加入同盟国的假消息，借以离间中国和协约国之间的关系。
收买汉奸窃取中国情报，比如，财政部库藏司职员王长庚就因偷取中国财政预算案内容卖与日本而被发现，判处徒刑八年。
日本人窃取中国情报，不但可以利用中国内奸，而且还可以靠外交官和武官身份，在中国境内四无忌惮地旅行，进行各项间谍活动。
由二月二日至四月十七日，中日两国共会谈二十五次。
其中，二月九日中国曾提出修正案，对第一、第二、第三号做出修正，对第五号的意见是“碍难商议”，日方则强迫中国全部接受，不放松半步。
三月八日，日方见会谈会谈仍无结果，日置益单独往晤曹汝霖，用恫吓的口吻说：“会议拖延，使日本国军民不能忍耐，倘在数日内对于各重要条款没有满意的承认，恐发生不测的麻烦。”
这个时候，袁世凯已派出自己的日本顾问有贺长雄，在日本各界游说。传回消息，他在日本元老重臣间奔走，已收到了效果。袁世凯对有贺长雄寄以厚望，还是想拖一天是一天。
四月二十六日，置益提出了日方最后修正案廿四条，强迫中国同意。
与此同时，在山东、奉天增兵，在渤海沿岸亦派军舰游弋，关东宣布戒严，日侨准备撤退，空气顿形紧张万分。
中国方面在此紧要关头，于五月一日提出了一项最后修正案，静待日方答复。
五月七日下午三时，日本突然向袁世凯**提出了哀的美敦书，限袁世凯**于五月九日午后六时前，对日本所提的修正案，作满意的答复。
哀的美敦书是拉丁文ultimatum的音译。即“最后通牒”。一般是一国就某个问题用书面通知对方，限定在一定时间内接受其条件。否则就采取某种强制措施，包括使用武力，断交，封锁，抵制等等。
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