上杉将军家降服。
不仅如此，大友义统也开始倾向于向上杉将军家降服的方案。
因为，眼下的大友家连根本重地的丰后都无法保全，仅剩下沿海的府内馆、臼杵城、高崎山城等几座城池兵砦还在掌控之中，更别说对问注所家、阿苏家等家中重臣、旗下国人领主进行支援了。
随着与大友宗麟交好的葡萄牙人都无法战胜上杉将军家旗下的水军众，以及准备放弃支援大友家后，他也只能认清现实，不打算继续与上杉将军家交锋下去。
于是，大友宗麟就让立花道雪、田原亲贤二人作为使者，前去出使上杉军本阵，请求降伏以及赦免大友家“抗拒天兵”之罪。
即便大友宗麟有降服之意，可身在前线的上杉军诸将却并不知情，他们可没有获得八条景定的停止攻击的命令。
岛津家船大将比志岛义基率两艘关船、三艘小早，并顺路带着弥助等五名黑人抵达别府湾海面后，就发现小早川隆景、九鬼嘉隆、安宅清康、忽那通着、高原次利、宫本传太夫等人就已经趁着涨潮之际，向残存的丰后水军众发起了勐攻。
若林镇兴、若林九郎、若林弹正忠、若林上总介、若林大炊助等丰后水军众诸将所乘战船很快就陷入了重重包围之中。
此时的上杉军不断用焙烙玉、火失、铁炮、大铁炮、佛郎机炮等火器对丰后水军众战船进行集火攻击，使得丰后水军众一时间被打得毫无还手之力，损失惨重。
作为丰后水军众旗头的若林镇兴不愿在别府湾葬送丰后水军众，就意图率残部进行突围，但均被上杉军利用优势火力所击退，若林一族中的若林弹正忠、若林上总介、若林大炊助等人更是先后被上杉军击毙。
若林镇兴见突围不成，便打算向上杉军投降。却被小早川隆景、九鬼嘉隆等人当即拒绝。
万般无奈之下，若林镇兴只能抱着全员玉碎向主家大友家尽忠的心态，率剩余的两艘关船、五艘小早向上杉军发起最后的反击。
可九鬼嘉隆却不打算给丰后水军众任何抵近的机会，直接下令将两艘铁甲船调转方向，用船舷一侧面向丰后水军众战船，利用佛郎机炮的射程优势，不断炮击丰后水军众战船。
由于此时正值大风，丰后水军众其中一艘关船被铁甲船上的佛郎机炮打穿了甲板，并命中火药存放点，导致瞬间燃起大火，并蔓延整艘船体，甚至连边上的小早也被波及点燃。
不少丰后水军众的船夫被迫跳入海中，以避免被烧死。
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