斯帕尔·比勒拉神父被上杉将军家逮捕并处以火刑。
此时在九州进行贸易以及传教的葡萄牙武装商船大都为加来船（加利船），为中型桨帆船，大明称之为蜈蚣船，类似于维京船那样有着较为修长的船身。船长十丈，阔三丈，船上设有风帆，船身两侧设桨四十余支，底尖上阔，每船用两百人撑驾，桨多人众，无风时可以用桨，机动性极强。
不过，加来船也有一个非常明显的弱点——干舷（吃水线以上的船舷）低，吃水浅，速度快，但船舷受破坏后，船会迅速翻覆。
而且，加来船的舰首以及左右两舷上下甲板还配置了佛郎机炮，大者一千至几千斤不等，小者亦重五百斤。到了十六世纪以后，加来船渐渐被大型的克拉克帆船和盖伦大帆船所取代，慢慢退出了历史舞台。
由于九州东部制海权大部分被上杉将军家一方的水军众所掌控，使得大友家高层并不知晓小早川隆景、清水宗治、庄高资、浦宗胜、忽那通着等将已经率军进驻田原亲贯所在的鞍悬城协防一事。
大友义统在率七千五百余军势进驻国东半岛的木付城，准备在此地设置本阵。他认为田原亲贯兵力寡少，必然不敢轻易出战，于是就在木付城中为之后的庆功宴做准备，并没有派出大量物见进行监视、侦查。
可小早川隆景毕竟是西国谋圣毛利元就之子，还是毛利家中少数的多谋善战之人，他早在毛利家攻略北九州诸国之际就与大友家交手多次，对大友家诸将的底细了解不少。这一次，他可不打算按常理来出牌。
在得知大友军总大将是大友义统后，小早川隆景、清水宗治、庄高资、浦宗胜等人完全是笑得合不拢嘴，直接由田原亲贯为先导役，趁着夜深人静之际，偷偷接近大友军的本阵木付城。
等到天快亮的时候，小早川隆景才下令对木付城发起攻击。
大友军措不及防，木付城上下更是慌乱至极。大友义统在睡梦之中被吵醒，在发觉上杉军已兵临城下后，吓得是惊惧不已，既没有组织兵力进行笼城固守，也没有下令别府湾的大友家旗下水军众诸将率兵来援，反而直接带着数名亲信家臣趁着上杉军尚未包围木付城之际，直接策马狂奔逃往府内馆。
如此一来，身在木付城中的一万田鉴实、高山镇实、宿利外记、利光鉴教等人全都傻眼了，顿时进退失据，不知该如何是好。
而木付城中的大友军武士、足轻、阵夫等，在得知总大将大友义统不战而逃后，更是无心抵御上杉军的攻击，纷纷四散而逃。上
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