反将宇喜多军团团包围起来。
在激战中，上杉军各部皆奋勇杀敌，死战不退，一时之间势不可挡。
而宇喜多军原本就士气不如上杉军高昂，在遭到迎头痛击后战意瞬间跌入谷底。宇喜多军各部也逐渐乱作一团，根本无法号令。
这时的宇喜多忠家、宇喜多信浓守、竹内久盛、原田贞左等人就开始支撑不住了，他们很快就意识到若是继续在此地与上杉军交战下去，极有可能会全军覆没，便打算保存己方实力，意图率军突围退回天神山城。
然而，宇喜多军毕竟兵力寡少、士气低落。而四条虎定所率的上杉军中，不少武士、足轻都是出自关东八国，骁勇善战，远胜宇喜多军。
在两军战至傍晚时分，宇喜多军彻底崩溃，被讨取的武士、足轻、农兵、阵夫等达到了三千余人，积尸数里，旗帜、铠甲、兵器等尽被丢弃。
在混战之中，就连宇喜多军大将宇喜多忠家、宇喜多信浓守、竹内久盛等人皆被上杉军所讨取，原田贞左更是在丢弃了自己的太刀、铠甲，装成普通足轻的样子才得以狼狈逃回天神山城。
之后，上杉军更是趁胜一路追亡逐北直至天神山城城下，此战更是一举歼灭了宇喜多军的有生力量，使得宇喜多家遭到重创，从此一蹶不振。
正所谓风水轮流转，这下反而轮到四条虎定率军追击了。
很快，上杉军就再度将天神山城包围起来。
由于天神山城地势险要、易守难攻，四条虎定索性就不对天神山城发起强攻，反而准备借机来围点打援。
也就在上杉军前脚击败出城追击的宇喜多军后不久，后脚毛利军的先阵军势就在清水宗治的率领下进入了备前一国。
虽说毛利军先阵军势兵力不多，只有五千余军势，但其攻势相当迅勐。接连攻落备中、备前两国境目地带的石山城、龙之口城、德仓城等地，并讨取四条虎定安排进驻的守将小笠原成助、筱原右京、吉成信长等人。
四条虎定得知此事后并没有感到惊慌失措，反而立即召开军议商议应对之策。
但以内藤昌丰、山内俊胜等人为首的家中重臣们纷纷表示毛利军兵力雄厚，锐气正盛，己方届时极有可能陷入腹背受敌的不利境地，胜算很小。不如退保乙子城、砥石城等沿海城池兵砦，避其锋锐，而后徐图进取。
而武田信歆则认为己方完全可以据守龟山城，屯兵保木城，伺机而动。只要己方军势以逸待劳，必然可以一举击破毛利·宇喜多联军
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