民国五年下半年，段祺瑞秘密征募了五千多名青壮，对外号称是出国谋生，通过西伯利亚铁路输送到圣彼得堡等地，从事军队后勤劳役等杂务。沙俄帝国随即同意由华俄道胜银行贷款给段祺瑞一笔巨额款项。得到贷款的段祺瑞，马上安排心腹徐树铮前往陕西、河南等地查勘地形，准备觅地建设一支只听命于段祺瑞的军队。
只是徐树铮年少得志，为人轻狂傲气，口无遮拦，秘密编练新军的事情，很快就被英法日等国情报机构侦知。
英法等国正在发动索姆河战役，人员伤亡巨大，国内青壮日益缺乏，就意外发现了补充劳力的一个重要途径。在英法两国的交涉下，吃不住压力的段祺瑞终于答应，允许第三方用国外劳工的名义，在天津、河北、山东一带招募赴欧劳工。
不同于前一批送俄劳工的草率和低调，这一次是大张旗鼓进行宣传和招募，并且新募劳工全都集中在海参崴体检后统一上船赴欧。绝大部分是安置在法国后方，但是亦有不少华工被法方违反协议直接塞进一线，导致了很多伤亡。
这一批华工人数高达十四万余人，因为英法两国提供的待遇远高于俄国，沙俄政府无奈放弃了第二批的选择权。
而此时的日本并不需要劳工资源，看中的却是后一项密约。日本军部密使悄悄和段祺瑞接触，几经反复后，达成初步意向。
日本向段祺瑞提供更多贷款，帮助徐树铮正在编练的新军规模从原来的四个旅增加到三个师又四个旅。条件是，这支新军必须由日本提供军火和教官。段祺瑞思考再三后，欣然同意了。
这样子就为日后日本提出霸占山东各项权利的无理要求时，段祺瑞始终软弱乏力不能抗拒埋下了伏笔。
秋天叶落之际，革命元勋黄兴溘然病逝，各方纷纷哀悼。
就在这个时候，上海的克劳泽接待了一位疲惫不堪的客人，李燮和。
远在大本营的陈安，很快接到了克劳泽的急电，李燮和携带家眷避祸去南洋，却遭到各处警察署人员阻挠，被迫跑到上海办事处求助。
曾经的光复军总司令李燮和，当年退隐之后，和黄兴等人集资从事实业发展。不知道杨度是怎么说服的，在袁世凯称帝这件事情，李燮和竟然同意列名筹安会六人之一。随后袁世凯身死，帝制复辟一事成了水中月镜中花。昔日辉煌一时的筹安会顿时臭名昭著，六人全部成了过街老鼠。
虽然爆发了府院之争，但是黎元洪和段祺瑞在反对帝制复辟上都是一致的，而且为了表明态度，
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