这把唐僧吓了一跳，连忙问原因。
老妇说，如此西去五六里，是灭法国。
这灭法国国王因前世结下的冤仇，在今世无端制作罪孽。
他在两年前许下一个罗天大愿，要杀一万个和尚。
这两年陆陆续续，已经杀了九千九百九十六个和尚了。
只差四个便满一万个了。
唐僧师徒这里正好四个。这一进城，不是立马就会被杀掉吗？
唐僧大惊，连忙向老妇表示感谢。感谢老妇告知这些。
老妇现了真身，驾云而去。
原来是观音菩萨。
之后，师徒几人商量如何过灭法国？
孙悟空让唐僧、猪八戒、沙僧三人不用担心，他先进城去打探一下情况。
孙悟空进城，到了一家客栈。看到客栈里客人们的衣服后有了主意。
他表明身份，说借几身衣物。用过之后就还。
然后拿了几身衣物回到唐僧、猪八戒、沙僧三人处，让三人穿上衣物。
说他们装扮成过路的客商，然后再进城。
唐僧、猪八戒、沙僧三人依了。
四人穿上衣物，装扮成客商后，进城。
同时还各自取了一个临用名字。分别叫做唐大官、孙二官、猪三官、沙四官。
进城之后，在一家客栈住下。
四人因不想暴露和尚的身份，所以都在一个大木柜里睡下。
但却因一段风波，大木柜被灭法国的巡城总兵拿了。说是要在第二天拿去献给国王。
当天夜里，孙悟空潜进皇宫，将国王、嫔妃、文武百官等等所有人，全都剃了光头。
第二天，国王见自己，还有嫔妃，以及文武百官全都变成了光头，不禁大惊。
暗想难道是自己杀和尚遭到了报应？
害怕之余，下令不再杀和尚。
随后，巡城总兵带着大木柜来到殿上。
将木柜打开，唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧四人从木柜里出来。
国王已下令不再杀和尚。所以此时没有让人拿下唐僧等人，只问唐僧这是怎么一回事儿？
唐僧将事情的来龙去脉说了。
国王听后说自己曾经许愿要杀一万个和尚，现如今遭了报应，自己也成了和尚。
然后因唐僧是天朝来的高僧，想要拜在唐僧门下。
孙悟空听后说自己也是有道高僧，
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