刘邦军队十万，项羽军队四十万，无论是兵力对比还是将领素质，双方差距明显。刘邦集团走到了生死存亡的边缘。
在这个危急时刻，有人出卖了刘邦。这个人就是左司马曹无伤。算起来曹无伤是刘邦的老部下了，早在起义之初攻打泗川郡时就跟随刘邦，立下不少功劳。现在眼看项羽势大，刘邦的前景不明朗，便想投靠项羽。
曹无伤派人向项羽告密：“沛公打算做关中王，任用子婴为丞相，把秦宫的珍宝都据为己有。”
项羽大怒，恨不得立刻找到刘邦，当面质问。
亚父范增坐在一旁，捋须说道：“刘邦从前贪财好色，进了关中，财物无所取，妇女无所幸，可见志量不小。我命令术士测望他的气数，有云气形如龙虎、色有五彩，这是天子气。快趁这个机会灭了他！”
范增观察比较刘邦进关前后的表现，他敏锐地意识到刘邦的可怕。他担心项羽下不了手，故意说请过术士望气，加强项羽除掉刘邦的决心。
范增的话激发出项羽的斗志，他深吸一口气，朗声下令：“传令下去，全军休整，明天攻打刘邦！”
这一夜，很多人没有睡好。
项羽的小叔叔项伯和张良是朋友。收到项羽的进攻命令，项伯担心张良的安危，骑上马连夜找到张良，劝张良和自己一起走。
张良拒绝了，“我是为韩王帮助沛公。现在沛公有难，我不能逃走，这是不义！”
张良立即向刘邦汇报。刘邦大吃一惊：“事情到了这地步，怎么办？”
张良出主意道：“眼下只有一条路，用项伯传话，向项羽表白，沛公不敢背叛项将军。”
刘邦这时把心里的疑惑问了出来：“你怎么会和项伯有交情的？”
张良坦陈道：“年轻时，项伯犯法杀人，是我救了他，他一直感激我。”
刘邦放下心来，热情邀请项伯见面，以兄长的礼节款待项伯，和项伯约为儿女亲家。
末了，刘邦诉苦道：“我进关后，秋毫不敢犯，封存府库，等待项将军。之所以关闭函谷关，是担心盗贼出入。我哪里敢忘记项氏的恩德！”
“我回去为你说情。”项伯答应道：“你明天早点来跟将军解释。”
项伯连夜赶回去，找到项羽为刘邦说好话：“沛公攻进关中，立了大功。我们要攻打他，实在说不过去。不如好好待他。”
项羽同意了。
第二天一早，刘邦只带一百余名随从骑马来到项羽军队
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