上个月做了很久的船，缺乏运动之下直秀和两个学生都感觉自己有些发胖，于是三人开始吓唬身上的肉——大清早直秀就带着两个学生登稻佐山。其实这年头胖子很受欢迎、非富即贵，没点实力能长成胖子？但直秀他们年岁小还在长身体，因此发胖纯属幻觉。
早晨雾气还未消散，露水很重，山间小路也很是简陋，虽然山势不高只有三丁（丁是扶桑长度单位，一丁约109米），但直秀三人还是累的气喘吁吁，没办法，草鞋一直打滑不给力啊。
到山顶时雾气已经消散，秋日的山林依旧是一片繁茂，天气转冷蚊虫也不多，运动之后精神也振奋多了，兴致起来，直秀就给两个学生指点起山下长崎的布局。
长崎位于一片群山环抱的盆地，从海岸线开始到丘陵部地快速升高，长崎的房屋都排列着建在山坡上，因为分町建造，所以错落有致。后世夜晚灯火灿烂，随山势连绵不断，从港口看去灯光如海与天上星光相连，号称是价值一千万美金的迷人景象，属于世界新三大夜景。
整个城市临近碧绿的海洋，周边又有悬崖想衬托，视野广阔、层次分明，蔚蓝的大海、白色的沙滩、浅绿的居住区、深绿的山岭，周边又多有温泉，附近多达近六百个的小岛，陆地起伏不平、海岸线错综复杂，半岛、海峡、海湾、海口等风光风格变换多端，扶桑开国后就享有避暑胜地的美称，广受外来人士的喜爱。
整个城市布局宛如一个圆形剧场，码头处有出岛和唐人屋敷两个小岛，高处看起来，出岛如同一把小扇子，唐人屋敷如同一个方形的小棋盘。
东边是著名的岛原半岛，属于日后云仙天草国立公园的一部分，景色也非常迷人。
直秀看饱了日出的海景才带两个学生回到旅笼，吃过茶碗蒸之后，为了防止松前太郎找不到人，直秀全天都和两个学生守在屋子里学习。
结果一直等到第二天上午，才有仆人来访，说晚上松前大人在居酒屋请客，请直秀一人按时参加。到了黄昏，有居酒屋的仆人先来引路，直秀越发肯定松前参与了居酒屋的生意 ，不然居酒屋哪能如此配合。
到了居酒屋，果然见到了拜访出岛的关键人物——长崎奉行所的同心小石坚。小石是世袭的长崎奉行所同心，和负责出岛管理的日本官员“出岛乙名”是亲属，带个把人去涨涨见识是很容易的事。
小石酒席间嘱咐了一下直秀，现任长崎奉行伊泽大人去年刚刚查抄了町年寄高岛四郎兵卫（高岛秋帆对外的通称）的家，因为高岛
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