诚遣其将吕珍率舟师自太湖入陈渎港，分兵三路攻长兴。吴守将耿炳文亲率精兵击败之，获甲仗船舰甚众。
七月，命辽阳行省参知政事张居敬讨义州贼。
七月，孛罗帖木儿败贼王士诚于台州。
七月，陈友谅浮梁守将于光等以其县降于吴。
七月，诏孛罗帖木儿总领达达、汉儿军马，为总兵官，仍便宜行事。
八月，命孛罗帖木儿守石岭关以北，察罕帖木儿守石岭关以南。
八月，永平路陷。
八月，诏江浙行省左丞相达识帖睦迩尔加太尉兼知江浙行枢密院事，提调行宣政院事，便宜行事。
八月，诏遣参知政事也先不花往谕孛罗帖木儿、察罕帖木儿，令讲和。
时孛罗帖木儿调兵自石岭关直抵冀宁，围其城三日，复退屯交城。察罕帖木儿调参政阎奉先引兵与战，已而各于石岭关南北守御。
八月，贼陷孟州，又陷赵州，攻真定路。
八月，关先生复犯上都，右丞忙哥帖木儿引兵击之，败绩。
九月，孛罗帖木儿攻打王保保，想夺取其驻扎的大同。
九月，张士诚兵侵诸全，吴元帅袁实战死。
九月，欧普祥放归陈友仁。
初，黄冈人欧普祥，故徐寿辉将也，性残暴，所过室庐皆焚荡俘掠无遗，寿辉使守袁州。陈友谅弑寿辉，征兵于普祥，普祥不听其节制，乃以袁州降于吴。友谅闻之，遣其弟友仁攻袁州，普祥与部将刘仁、黄彬击败其众，获友仁，鞭而囚之。友谅惧，遣其太师邹普胜与普祥和，约各守其境，普祥乃释友仁归。
十月，甘露降于国子监大成殿前柏木。
十月，以张良弼为湖广行省参知政事，讨南阳、襄樊。
十月，诏孛罗帖木儿守冀宁，孛罗帖木儿遣保保、殷兴祖、高脱因倍道趋冀宁，守者不纳。
十月，察罕帖木儿遣陈秉直、琐住等，以兵攻孛罗帖木儿之军于冀宁，与孛罗帖木儿部将脱列伯战，败之。
时帝有旨以冀宁畀孛罗帖木儿，察罕帖木儿以为用兵数年，惟藉冀、晋以给其军，而致盛强，苟奉旨与之，则彼得以足其兵食，乃托言用师汴梁，寻渡河就屯泽、潞拒之，调延安军交战于东胜州等处，再遣八不沙以兵援之。八不沙谓彼军奉旨而来，我何敢抗王命，察罕帖木儿怒，杀之。
十月，命迭儿必失为太尉，守卫大斡耳朵思。
十一月，黄河清，凡三日。
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