赤膊上阵的代价过高，收益最大化的方式就是扶持一个能够顶住边境压力的保镖，把他们要抢的物资以及钱给保镖。这样，就成功地把汉和匈奴的矛盾转移成了匈奴内部矛盾。
南匈奴和北匈奴为了这张饭票打的你死我活，最终东汉南匈奴成了东汉的高级保镖，为东汉休养生息，积蓄实力提供了机会，于是有了后来的班超通西域。公元91年，东汉军队再次大破北匈奴于金微山(后世阿尔泰山)，北匈奴损失惨重，北单于率余众逃往乌孙。
东汉末年，群雄并起，中原大地再次陷入割据。有一句叫“国恒以弱灭，独汉以强亡”，东汉灭亡后，豪族的势力依然生机勃勃，个别大的豪族甚至能够装备出几万人的军队，更不用说当时的各地割据政权了。
北方尚未统一之前，割据势力袁绍、公孙瓒都是一方的霸主，袁绍坐拥河北，公孙坐拥幽州，两人妥妥的内战外行，外战内行，对于游牧民族的侵扰重拳出击。尤其是公孙瓒，史料记载这哥们还经常带部队出去打游牧民族的秋风。
曹操统一北方后，南匈奴由于受到鲜卑的打击不得不归附中原王朝。而曹操为了削弱匈奴的势力，也开展了三板斧策略。首先用利诱惑匈奴的权贵：打什么仗，到我这里来，好吃好喝的招待，被在你们大草原风餐露宿了。其次，征召少数民族中的精兵加入汉族军队，随后将他们调往其他地方，让单于无爪牙。最终，曹操对他们还不放心，将匈奴一分为五，再派官员监督。
三国时期乌桓的首领是蹋顿:蹋顿充一了辽东、辽西和右北平的三郡乌桓势力。官渡之战后，袁绍之子袁尚转而求助蹋顿，希望借助乌桓的实力恢复河北之地。
公元207年，曹操为彻底解决北方的威胁，以张辽为先锋，亲自征讨乌桓，在白狼山大破乌桓军队，蹋顿也被张辽斩首，余下的部众被曹操迁入中原，乌桓从此一蹶不振。乌桓的骑兵实力非常强大，汉魏多次利用乌桓骑兵镇压各地的叛乱，也是对其战斗力的肯定。
除了匈奴之外，幽州可以碰到的还有就是乌丸，曹操亲自平定的异族北方的牧民族之一。属于中国北部（现河北、辽宁一带）的异族，以骑兵为主力。
东汉时经常作乱侵略，后来被曹操平定，纳入自己军团下。东汉末年以幽州辽西、辽东属国、右北平等三郡的乌丸族最为强大，他们甚至曾经一度各自称王。公元一八七年，辽西乌丸首领丘力居与张纯起兵叛乱，丘力居死后，由外甥的蹋顿率三郡的乌丸族，进而与袁绍结盟联手，并获得了单于的封号
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