。曹丕登基称帝后，命田豫为乌丸校尉，田豫利用鲜卑内部不稳，挑拨离间，又配合军事行动，深入鲜卑内地，只杀得鲜卑人闻风丧胆，他的名字成了轲比能的噩梦。
可惜到了南北朝时期，抬不起头的鲜卑人居然卷土重来，占据了北方中原地区。
魏明帝曹睿派遣毌丘俭与司马懿攻打辽东，剿灭辽东王公孙渊后，高句丽乘机入侵辽东，毌丘俭率领1万骑兵闪击高句丽，高句丽王大惊，率领步骑2万迎击，被毌丘俭打的土崩瓦解，斩首数千，高句丽王仓皇逃回丸都。
毌丘俭继续追击，一举攻下丸都城，随后毌丘俭一路追杀，连战连捷，一口气打到今天俄罗斯境内的滨海地区。经此一战，高句丽再也不敢和曹魏对抗。
蜀汉偏处西南，主要的外患来自西南诸多的少数民族，当时这些地区大多未开化，所以时常成为扰乱蜀汉的心腹大患。
七擒七纵孟获的故事我们都很熟悉，就是从诸葛亮平定南中的过程中演变过来的。但和我们的认知不一样的是，南中的最大敌人并不是孟获，而是雍闿，他鼓动鼓动牂牁太守朱褒、夷人首领高定，以及首领孟获一起向蜀汉发难，蜀汉有三面受敌之危险。
诸葛亮临危不惧，先与东吴改善关系，而后带兵两万余人，率军平定南中。蜀汉开始了对南中汉化怀柔工作，此后的南中不仅成了诸葛北伐时重要的粮草供应地，此处的人民更是将诸葛亮视为神人，直到今天还有很多的传说和遗迹。
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