无敌，难逢敌手。同时，后方家园的大混乱与屠杀，也直接引起了在前线浴血奋战的士兵。无论是洛汗国的士兵还是矮人诸侯支援的军队，都在腹心之地被袭击的一瞬间大乱，慌作一团。而索伦抓住了这个难得的机会，一鼓作气的攻下了洛汗隘口要塞。全程，基本上没遇到过像样的抵抗，花费三族之力建造而成的洛汗隘口要塞，终于成为了历史。虽然，在历史上它帮助人类暂时性的抵挡了兽人的冲击，但是在数量上更多的奥克面前，它依然沦陷了。
索伦的大军源源不断的通过洛汗隘口要塞，沿途之上的一路厮杀与横行，为当地带来了满地的狼藉与尸骸。不过，索伦依然没有停止，在短暂的休整过后，他再次分兵，席卷中土各处。在短短的时间里，中土大半已然沦陷，唯独矮人诸侯依然龟缩在依托迷雾山脉所建造的地下国度中，暂时幸免。但是，奥克的猛烈围攻，依旧给予矮人诸侯重创。
此前，他们在支援洛汗国的时候，派遣了大量的士兵前去支援人类。但是，这些军队在索伦攻陷洛汗隘口要塞的时候，大多数已被歼灭。除了少部分军队安然返回矮人国度，其余的不是被杀死就是走失。矮人的实力，被瞬间重创，数千年的累积，几乎丧尽。因此，在面临索伦猛烈围攻的当下，矮人诸侯们一边不断的加固国门要塞。一边则是与其余矮人诸侯进行联系，同时开始紧急的联系至今漠不关心的精灵诸族。
分散开来的矮人诸侯，单单一族之力根本无法阻挡索伦。因此，他们在短暂的交谈之后，矮人诸侯开始紧密联系在一起。族人与军力，归拢至一处，合矮人全族之力共抗索伦的侵略。同时，矮人们也派遣使者向精灵求援，不过却无功而返。愤怒又绝望的矮人诸侯，只能拼命死守最后的家园与最后的防线。
而在林地之国，精灵领主们聚集在一起，发生在中土的事情他们早已知道。发生在乌塔莫的事情，他们也已知道，不过对这一切的事情，他们如今已不在关注，而是选择冷眼旁观。就如瑟兰督伊所说的那样，元气大伤的精灵，被中土众生多次背叛，这块被诅咒的土地已消耗精灵太多的鲜血与族人。同时，更因为伊宁维尔的许诺，他们已知精灵在另外一个广阔的世界里，还有着新的家园在等待他们。因此，有了十足退路的精灵，变得更加不关心在中土所发生的一切事情。
即便维拉的使者，多次进行劝说，凯兰崔尔与埃尔隆德，多次不忍。但是，这些都在瑟兰督伊的强压下偃旗息鼓，只因在中土滞留的三支精灵势力中，唯独瑟兰督伊所领导的林地精灵，实力是
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