连续席卷了人类两大强国，洛汗与刚铎以后，兽人在这场轻松至极的战争之中，获得了极大的战争红利。无数的粮食与肉食，接二连三的被运回东方，紧接着马不停蹄的兽人开始冲击洛汗隘口，准备全数进入西方之地。
而这时，反应过来的人类，精灵、矮人三族，也终于醒来。他们自发性的开始了聚集，集合了数目庞大的军力，狙击者兽人的侵袭。
无论是精灵，人类、还是矮人，在初次见到兽人的时候，那源自于最初之时便已出现的恐惧，便不由自主的从心底涌出。
人类与矮人倒还好，他们对兽人的恐惧，更多的是源自于未知。因为是第一次见到兽人，与奥克不同，兽人无愧兽人之名，他们长着猛兽的头颅，类似的躯体，四肢都是强健而有力的兽爪。他们不需要额外的兵器，他们的利爪与利齿，就是最好的武器。
而精灵在见到兽人的时候，他们心中的恐惧，更多是被唤醒的。源自于索伦进攻中土，进攻维林诺的时候所率领的异形大军。他们当初三族在面对异形大军的时候，根本无法做到有效的抵抗，便在一瞬间就被异形冲散。随后开始的，就是残酷的屠杀行动。
在之后索伦摧毁努门诺尔，进攻维林诺时。异形那令人恐怖的杀伤能力以及多变的繁衍能力，几乎彻底的毁灭中土万物。虽然伊露维塔出现以后，异形便随之覆灭，那是永生不朽的精灵，他们心中的恐惧并没有随着异形的覆灭而消失。而是一直潜藏于心底的最深处。
因此，当兽人出现以后，精灵对兽人的恐惧，更多的是来自于异形。他们惊恐于兽人那骇人的外表，类似高等精灵的强壮身躯。以及迅速攻灭人类两大强国的快速行动，都与当初的异形有着太多相似的地方！因此，人类多是恐惧于兽人是否是异形第二。
也因此，再度开始联合的三族，在第一次与兽人正面对决中，没有做出有效的抵抗，便全数崩溃。而兽人紧接着追击着三族败退的参军，冲进了洛汗隘口，真正进入了广袤而繁荣的西方。三族残军，迅速的败退，逃向中土各处，而兽人们紧接着席卷各处，抢劫杀戮一切看得到的中土之民。与此同时，崩溃的三族根本无法拿出相应的应对方案，他们对兽人太缺乏了解，而兽人却他们彼此很了解。
因此，第一次的战争，也是索伦正式露面于中土的战争，便如此开始了。
在兽人席卷的那段岁月里，三族集合在一起共同自保，同时选择险要的地势阻挡着兽人的进攻。同时，三族之中的天赋卓绝之辈，继而开
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