在圣山佩罗瑞之下展开的惨烈搏杀，让神圣安详的不死之地，被一重厚厚的阴霾笼罩。终日里，喊杀声不断，于苍穹之上昼夜回荡。彼时，中土是一片静谧，再无任何生命敢于在广袤的中土大地上回荡。因为，来自魔君索伦的黑暗阴影，笼罩整个中土。
他比昔日的魔苟斯为恶时，还要令人恐惧！因为无论是昔日的黑暗大敌，堕落的维拉，终其巅峰也未曾让阿尔达，中土遭受过如斯境地。最多的时候，他为恶的身影，也始终笼罩于早已毁灭的西方之地——贝烈瑞安德。
但是如今，接任魔苟斯权位的索伦，却办到了魔苟斯一生也没有办到的事迹。无论是早已毁灭的西方，还是夏尔以东乃至整个迷雾山脉以东的广袤中土大地，全数在索伦的魔影下瑟瑟发抖。因为他的魔威，再无任何的生命，敢于出没在中土各处。
自从精灵诸国，人类诸国以及矮人诸国，三族联军昔日曾共同应对黑暗魔君，索伦的威胁。曾合兵于一处，对抗索伦。但是，自从被索伦轻而易举的击败后，无论是魔多所在的东方之地，还是迷雾山脉以西的广袤土地，全数沦陷。
他们在索伦的兵锋之下，被肆意驱赶，惶惶不可终日，散于中土各处。有些人与三族残存的军力与人口汇聚在一起，跟随三族军队不断后退。直至退至不死之地，阿门洲！也有些人，则是在异形与奥克的追击猎杀中，流落于中土各个地方。
或是隐于群山之间，或是藏于沟壑幽谷之内，亦或身藏于幽暗地穴之中；其后，又因为索伦围攻阿门洲，毁灭了伊甸人建立起来的辉煌国度，努门诺尔帝国。又因为众水之主乌欧牟的错误决断，异形于大海之中，肆意壮大，其后与维拉的战争，让索伦命令异形，于广袤的中土各地肆意繁殖。
中土的生命，漫长的光阴之中，曾历经过远古时代的巨灯纪元，上古时代的双树纪元。以及，那悲呼壮烈，让人心痛又让人引以为傲，至今回想，依旧骄傲不已的第一纪元。
在第一纪元末期，当时的精灵，人类与矮人三族。他们之中，有着数位举世无双的领导者，其后更有称雄一个纪元的伟大精灵王领导。他们在劣势之下，完成了包围安格班的辉煌壮举，更是在之后的数百年内，三路联军会师阿德嘉兰，完成了针对黑暗主宰，中土众生之敌魔苟斯的战略主攻权！
那个至今令后人回想的第一纪元时期，中土及西方之地贝烈瑞安德，虽然承受着魔苟斯的威胁。但是，西方之民却并不恐惧。因为在前方，在恐怖山脉上有着三族联军建立起来的
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