精灵、人类以及矮人三族联军，遏制了索伦的进一步攻势。虽然，因为魔戒的原因，腐化堕落了一批同时代最强大的九位人类。使索伦获得了属于人类的力量，再加上因为至尊魔戒的关系，索伦的力量得到了很大程度上的增强。但是，努门诺尔的援军到来，攻破了索伦战无不胜的神话。一改之前，绝望颓然的局势，让中土种族再次重燃胜利的信心。只是，也仅仅如此了。
……
在魔多，在灰烬山脉的无尽地底，四通八达的地穴里面如今早已成为异形繁殖培育的养殖场。这里的异形多不胜数，它们寄生人类以及矮人，但并未寄生精灵。因为创造它们的主人，现世的身份就是精灵，他还无法容忍精灵被异形寄生。
当索伦来到这里的时候，入目所见，便是无尽的孵化温床以及无尽的异形卵。
“你说的时机，到底是什么时候？”索伦不满的说：“异形大军的数量到底有多少了？难道，这么久的时间过去了，还没有准备好吗？”
江宁只是微微看了他一眼，随后开口。“现在时机已经来临，我对这无休止的游戏也已厌倦了。”这话一出口令索伦无比高兴。
“出征吧，异形大军们！”
随着他的意志，在魔多地穴之中生活居住的异形大军，嘶鸣不断回应着他的呼唤。然后，密密麻麻无穷无尽的异形大军从各个地穴之中钻出。它们通过四通八达的地穴，通向中土各地，从各个地方钻出。然后，以一往无前，无可阻挡的威势，席卷四面八方。
索伦也再一次的引动末日火山，喷吐出无尽的黑烟与毒气，做为大军的屏障。位于魔多的无尽半兽人军队纷涌而出，索伦亲自指挥者无尽的半兽人大军以及跟随前进的异形大军，开始了横推中土的战役。面对索伦新一轮的攻势，自然引起了三族的警惕与应对。然而，血肉之躯面对可怕而高效的异形，完全没有抵抗能力。
他们在异形大军的无尽洪流之中，不可阻挡的溃败了。但凡是交战的所在地方，均被无尽的鲜血浸染，猩红一片。战场上，残肢碎肉到处都是，无尽的鲜血以及死尸，引来了无数食腐动物以及食尸鬼等东西出来觅食。
……
维林诺，维拉曼威位于泰尼魁提尔之巅，望向中土的目光突然一片，恐惧无比的说道：“完了完了，那黑色的大蛇终于出现了……”他做出了预言，“令人畏惧的黑色恐怖，席卷一切，中土在它面前沦陷，阿尔达陷入了无尽的战乱之中。”
随后，曼威召集了维拉，在
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