次的大战以后，联军再一次的开始了修养。减员三分之一的规模，足以让联军伤筋动骨。而且，余下的大军，受伤的人员需要养伤安置，同时各种物资的需求，也在紧锣密鼓的筹备。
从大后方，从精灵诸国，矮人之地，人类的领地内，每天都有满载着各种物资的车辆，通过宽广的大道运抵至铁山山脉。与此同时，各种药品的消耗也是与日俱增，这极大增加了后勤的负担。每天，都有精灵与人类们的身影，行走于各处山脉，森林、溪谷与沼泽之中。他们背着药篓，采集一切能够用到的药草，带回去加工成药品，运抵前线。
不得不说，与魔苟斯的战争，到是让三族之间的关系紧密许多。他们也通过这一次的战争，让彼此之间的信任大大的提升。同时，也让三族之间的防备减低，大家有着共同的目标，那就是对付盘踞在北方的魔苟斯。同样，他们也很清楚，支持在前线奋勇作战的三族勇士，也是保证自身的和平与安宁。同时，人类与矮人，他们的文明程度，也在精灵的教导下快速的提升着。
他们之中的学者，从精灵那里学到了许许多多的知识，这些知识包含着各方面。无论是农耕，渔猎、养殖、锻造、纺织等等，他们学会了许多。在这种大家拥有者共同敌人的大前提下，精灵们对于他们的教导，是不留余力的。
这样的教导，提升了人类，矮人二族的文明，他们在精灵那里学到了很多，同时也在努力的将这些知识转化成自身的知识。
而时间也随着北方联军的修整，在悄然逝去。而这时，又一支人类来到了西方，他们拥有者黑色的皮肤，身高较矮，体型较宽，面部和胸脯上长有许多毛发，手臂则长而有力。他们的肤色有黝黑或者蜡黄色的，头发与眼睛都是黑色。不过，他们并不属于同一民族，所以他们的长相也不尽相同。有的长相丑陋，多集中于皮肤黝黑的人身上，有的则长相英俊或平凡，多集中于皮肤呈蜡黄色的人身上。他们的到来，让精灵们很高兴，也很欢喜。
他们对于这些人类的到来表示热切的欢迎，接纳他们，教导他们新的知识。而这些东来者，也对精灵效忠并且加入了北方的联军序列。
就在联军为新的兵员加入而欢呼跃雀的时候，从北方的安格班要塞内，猛然飞出了一道黑影在悄然之间离开了安格班，并且秘密潜入了联军以及南方的诸多国度之中。于是，在联军以及大后方的诸多国度之中开始悄然流窜着谣言与蜚语。
具体是什么时候开始流传的，没有人知道。但是，这些谣言与蜚语的传
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