故事发展与舞美设计又回到了凯弗·威尔逊熟悉的领域，深居于葱茏山林、打扮原始的地精们显然在这部戏剧里承担着古老睿智的巫师角色，带头的地精长老查看了安娜的情况，用法术将她与姐姐艾莎愉快玩耍的记忆用其他快乐的日常替换，让她忘记了艾莎拥有冰魔法这回事。
“您可以让我的魔法消失吗？求求您！”
艾莎把双手举到地精长老面前，恳求道。
观众席里有人动容，体悟到了艾莎是个内心多么柔软善良的孩子, 同时也理解了家人幸福和生活平静对她来说比拥有魔法更加重要。
“抱歉，我做不到，魔法是你的一部分。”地精长老捧着艾莎的双手说道，“它会随着你年龄的增长越来越强，你应该已经感受到了，它既蕴含着美好, 也隐藏着巨大的危险。你必须学会控制它, 掌握它。”
“可我控制不住！”艾莎恐慌地说。
“你需要一个媒介，一双手套, 或是别的什么。”地精长老安抚道，“相信自己，最重要的是心灵和爱的力量。”
“我明白了。”
艾莎还局促地站在原地，国王已然做出了决断。
他重新抱起脱离了危险的安娜，同地精告别。灯光牵引着剧情再次转场，几秒后安娜已经躺在了床上，国王蹲下将一双手套递给艾莎。
“来，戴上它。”他说，“conceal it（隐藏它）……”
艾莎听话地戴上手套，声音与父亲重合：
“don't feel it，don't let it show（不去想它，别让人看见它）.”
国王凝重而认真地点了点头：
“我相信你可以做到的。”
他旋即站起身来，匆匆下令，“我们要关上大门, 削减人手, 尽可能减少艾莎与外界的往来, 不能让任何人知道她拥有魔力。”
“……包括安娜。”
王后惊住：“这怎么行？她们是姐妹！我们不能让她们分开——”
艾莎走过去扶住了母亲的手臂。
“妈妈, 我们需要这么做。”
她周身散发着不符合当前这个年龄的懂事与成熟，“这是为了她好，也是为了我好。我们要做出最好的选择。”
王后难过地将艾莎拥入怀中，与此同时，床上的安娜伸了个懒腰：“呃呜嗷——”
她揉着眼睛从床上跳下，艾
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