很清楚自己不可违抗主人的命运，因此最终还是舔了舔爪子，像个烈士一样站了起来。
“别担心，你又不会死，现在的灵魂存量足够复活了。”费奇摸摸午夜，黑猫毛呜一声咬了他的手，那意思大概是“死不了是没错，可还是会疼啊”。“小鱼干？或者我给你钓鱼吃？我知道你已经吃够竹鼠了。”
午夜眨眨眼睛，捕猎=会受伤=疼，所以疼痛理应交换食物。于是它答应下来，并按照费奇的指示跳到对面的座椅上，然后用黑亮的大眼睛盯着主人，等待咒语降临。
费奇赶紧抓住这个来之不易的机会，将魔法符文版的变身术咒语施展在午夜身上。紧接着，奇怪的一幕出现了。
午夜是个魔宠，当初因为它伤势和极度饥饿导致的身体衰竭已经非常严重，断奶的问题更是无法解决，所以在转变的时候，已经将它的实际身体抛弃了，只保留了绑定在一起的灵魂。现在午夜的身体是用契约魔再生能力重塑的，本质上只是个形象。
当变身术咒语发挥作用后，午夜的身体便立刻崩溃了，只剩下一个黑色的云雾状灵魂，就像是阎瑞在地狱中的形象一样。紧接着，在午夜灵魂的外层，一个人类的影子慢慢由虚转实。这个人影费奇非常熟悉，他在穿越之前每天照镜子看到的就是这个形象！
这真是太意外了！费奇以为自己最多将午夜变成人类——这也是变身术咒语的最大功能——但没想到竟然可以变成特定的人类，也就是自己。他立刻想到午夜的灵魂与自己是绑定的，或许是这个咒语激发了它灵魂中属于阎瑞的那部分，因此产生的新身体也是阎瑞。
想到这里，费奇更加谨慎、稳定地维持法力，试图确保咒语顺利完成。但事不遂人愿，变身咒语再次发生了停滞，而这次费奇终于发现产生阻碍的根源就在自己和午夜的灵魂深处。
在黑色的云雾灵魂之中，似乎有一个微小的红色光点。午夜的灵魂中有一个，费奇自己的灵魂中有一个，两者遥相呼应，同时进行着明暗变化。“你稍微忍一忍。”费奇对午夜说了一句，然后伸出手去，探入灵魂烟雾之中。
灵魂非常脆弱，即便是靠着契约魔玩弄灵魂的高超手法，危险仍不可避免。疼痛只是一方面，昏厥以及随之而来的后遗症才是最令人担心的事情。好在午夜绝对信任费奇，费奇也拿出十万分小心来对待这件事。他们相通的灵魂同时承受着痛苦，不过费奇的手指成功接近了那个红点。
摸不到，什么都摸不到，哪怕用上所有应对灵魂的技巧依然触不到
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