和氏族社会阶段向晚期部落社会阶段的转变。此时，神农氏也开始被称为“炎帝”。
从被尊为“农皇”的“神农氏之世”，到被称为“炎帝”的“神农氏世衰”之时，是一个历史的转折时代。
据先秦史记载，数千年前，黄河、长江流域一带住着许多氏族和部落。其中黄河流域的黄帝与炎帝、长江流域九黎族的蚩尤，均甚有威望和强盛。
蚩尤与黄帝成为敌对关系前，有过臣属关系。黄帝曾使蚩尤主管金属冶炼，蚩尤为黄帝六位相丞之首，地位甚高。战国时代的韩非也有类似的记载。
长江流域物资矿产丰富，蚩尤亦非常强悍，下属八十一个部落首领，他们擅长制造刀、gōng nǔ等各种各样的兵器，作战时个个装扮为兽身rén miàn，铜头铁臂猛勇无比。常常攻打别的部落。
一次，蚩尤侵占了炎帝的地方，炎帝起兵抵抗，被蚩尤杀得一败涂地。炎帝逃到黄帝所在的涿鹿请求帮助。黄帝早就想灭掉蚩尤，于是联合各部落首领，在涿鹿的田野上和蚩尤展开一场大决战，遂系著名的“涿鹿大战”。
战争之初，蚩尤凭借着良好的ǔ qì和勇猛的士兵，连连取胜。后来，黄帝请来龙和其它奇怪的猛兽助战。蚩尤的兵士虽然凶猛，但遇到黄帝的军队，加上一大群猛兽，遂抵挡不住，纷纷败逃。
黄帝带领兵士乘胜追杀之际，蚩尤请来了“风神”和“雨神”来助战。忽然间天昏地黑，浓雾迷漫，狂风大作，雷电交加，天上下起暴雨，黄帝兵士无法继续追赶。
黄帝不甘示弱，也请来天上的“旱神”帮忙，驱散了风雨。
蚩尤遂用巫术制造了一场大雾，使黄帝的兵士迷失了方向。黄帝着利用天上北斗星指向，指引兵士冲出迷雾。
经过许多次激烈的战斗，黄帝先后杀死了蚩尤与他八十一个部落首领，这便是轩辕黄帝战蚩尤。
黄帝胜利之后，一统中原地区，成为华夏正统。于是“八方万邦皆为弭服”！
山海经中对蚩尤与黄帝交战
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