东方家阳神高手东方懿出山辅佐欧阳家，屡建奇功，深得欧阳丕信任，威望日隆，逐渐掌权。
欧阳丕得知吴蜀联手，不由得怒发冲冠。
由于南宫天心的存在，欧阳丕无可奈何，只得亲率阳神境高手军团，三十万大军，起兵伐吴。
长孙权一面修书请南宫天心出兵汉中，分承军兵势，一面命阳神高手许神峰率军拒敌。
在淝水附近一场大战，许神峰用本命之火强攻承军大营，烧死烧伤欧阳丕手下无数飞天高手，欧阳丕损兵折将。
就在这时，赵天侠率兵出明月关，欧阳丕只得回防。
明月关前，赵天侠全力施为，巨大的枪影如暴风骤雨砍向张人凤，张人凤法力不继，抵挡不住，神魂俱灭，身死道消。
南宫天心在成功之都继续总理军政大事，事无大小，都亲自公断。两川之地，夜不闭户，路不拾遗；又逢连年丰收，一时府库充盈，军需充足。
建兴三年，蛮王苗联津连合建宁太守勐勤等人谋反。
南宫天心掐指一算，宜出兵南征，知道非我族类，其心必异，必须征服教化同化，便亲率大军，前去征讨。
任何反派在妖道的面前都是一个笑话，南宫天心不能杀生，就先用反间计让勐勤等人自相残杀，一举平定平定反叛州郡。
平叛之后，南宫天心便率大军向南蛮推进。永昌大成真人朱玄献了一幅“平蛮指掌图”，图上标明可屯兵交战之处。南宫天心大喜，便用朱玄为行军教授，兼向导官。
正行进间，天子差司马肃为使慰劳军士。南宫天心接诏后留司马肃叙谈。司马肃道：“南蛮山高皇帝远，认为天子之矛攻击不到，今天平定，明天又叛。丞相亲自出兵，肯定如摧枯拉朽。假如丞相班师回朝，蛮兵又反怎么办？。用兵之道，攻心为上，请求丞相一定要收服其心，远施教化，同化民众。”
南宫天心认为司马肃高瞻远瞩，见解独特，便任命司马肃为参军。
苗联津得知南宫天心妖道率军南下，略施小计就破了勐勤等人，忙召三洞元帅商议。苗联津命勐云之南元帅取中路，段正南元帅取左路，白连赫赫元帅取右路，各引蛮兵五万，分三路拒敌。
南宫天心得报，便升帐点将。南宫天心假装说道：“蛮兵三路来迎，本想让子龙，文长去敌，可惜二人不识地理，不敢任用。”当下分派已定，只不用赵天侠、郑南山。
二人心中不悦，南宫天心道：“我不想你二人涉险，失了锐气，
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