亲夹击西魏，其后遭北周、杨隋反击，让吐谷浑受到重创。
夸吕之后，其子世伏继位。
他与中土亲善，向隋室上表称藩。
隋文帝杨坚送宗室女光化公主西出青海，与世伏和亲。
不久，世伏死于吐谷浑内乱。
其弟伏允继位，光化公主从其俗再嫁伏允。
伏允年年亲至大隋朝贡，实则暗中访察中土国情。
其后更在突厥与大隋两强势力威胁之下收容达头，吐谷浑与隋室的矛盾，便已趋于明朗。
隋炀帝杨广即位之后，出兵吐谷浑。
当时伏允与光化公主之子慕容顺年方四岁，正因朝贡来到大隋，被留为质子。
隋军大破吐谷浑，伏允败走于阗。
大隋在其故地设西海、河源、鄯善、且末等郡，并以慕容顺为可汗，以其从臣大宝王尼洛周为辅，让他们返回吐谷浑。
然在返国途中，尼洛周为部下所杀，六岁的慕容顺只得逃回大隋。
其后隋末离乱，伏允复国，大隋所设的诸郡，皆为吐谷浑取回。
李唐立国之后，李渊联合伏允夹击河西李轨。
作为回报，李渊将十六岁的慕容顺送归吐谷浑。
当时伏允已另立尊王为太子，而慕容顺既有大隋皇室血脉，又自幼成长于中土，与吐谷浑文化观念、生活方式都有极大差异。
加以慕容顺是杨隋的外甥，于李唐并非血缘近亲，回到吐谷浑后没有得到预期的重视，仅被封为大宁王，让他甚为不悦。
且说此时。
李药师、李大亮取下白兰、赤水川后，薛氏兄弟、契苾何力将天柱王逐入赤海，在该地发现伏允踪迹。
李大亮率且末道大军追击伏允，天柱王则趁隙逃逸。
他不敢返回白兰，而潜入大非川。
先前李道宗取下库山之后，唐军已进入大非川西缘。
当地无险可守，吐谷浑君臣迅速撤离。
随后侯君集、李道宗南行，往大河探源；李药师、李大亮则西行，取下赤水川。
当时留在大非川一带的唐军十分有限，因此天柱王轻易便能潜入。
而这，却正是李药师所设的布局。
大非川是大宁王慕容顺的领地，当地水草不如青海川、赤水川丰美，也不是南道丝绸之路青海道上的重要节点，因此经济利益远逊。
伏允年老之后，天柱王以权臣当国。
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