良哈三卫向明廷朝贡不绝。明成祖亦视兀良哈三卫为外藩，以拱卫京师。“居则侦探，警则捍卫，发给牛具、种、布帛、酒食良厚”。四年冬，因三卫地区饥荒，兀良哈部民请求以马易米，明成祖命官署视马匹优劣，倍价易米，这个时候的兀良哈可谓是风光无限，只可惜，好事不长久，先是鞑靼的强大，渐渐威胁了他们的地位，而这时候的大明也有意借他们的力量牵制强大的鞑靼、瓦刺，多次交手后，他们多次落败，大明朝廷也只是面子上的慰问，多次视而不见，这让兀良哈感到地位不报，开始了与鞑靼合谋，或多或少的干起了侵扰明朝北边的勾当，且不断假借卖马入明边境侦探虚实，立下了战功不少，只可惜鞑靼自持是皇家家族血统，并不如何待见他们，没少打压，他们一怒之下重新依附于大明，在此后他们与大明之间反反复复依附，气势虽不如往日，但力量却在，直到永乐二十年明成祖亲征鞑靼部，击溃阿鲁台所部后，返回途中，于屈烈河一举挫败了他们，斩首无计，势力就此落败。
宣德三年，大明皇帝亲率三千精兵追击。明军出喜峰口，于宽河与他们三卫军激战。大明皇帝于阵前亲自张弓，射死其前锋三人。随即，明军两翼并进，大破三卫军。他们三卫军士望见黄龙旗，纷纷下马拜罪请降，皆被明军生擒。
大明皇帝大怒之下下令处置他们三卫领兵首领后，班师回朝。此役使他们三卫军精锐受挫，三卫首领皆谢罪入贡。若非他们昔日有功与大明，加上他们的存在，构成对瓦刺、鞑靼牵制，大明皇帝才不得不对他们抚慰依旧，这两年随着瓦刺的强大，朝廷给他们的赏赐越来越多，就在去年，大明皇帝以朵颜卫首领哈剌哈孙、福余卫首领安出、泰宁卫首领脱火赤等人能长期恭事明廷，分别加赐金帛等物，兀良哈壮大指日可待，但让他们没想到的是，日渐强大的瓦刺，竟不顾大明的威严，夜袭了鞑靼，更让他们没料到的是，这一战阿鲁台竟战败身死，昔日强大的鞑靼就此遭到了灭国，没了鞑靼这个对手去牵制瓦刺，毫无疑问瓦刺下一个目标必然是兀良哈了，单说力量他们也不弱，可要与强大的瓦刺相抗，他们自问没这个实力，大明是指望不上，没准儿还会在背后踹上一脚，带着这股不安，他们决定投诚瓦刺获取好处。
以他们看，瓦刺这几年的表现可谓是让他们刮目相看，先说他们军事实力的强大，先后收服了周边的部落，瓦刺的疆土比起昔日大了足足一倍还不止，国内政治清明，牛羊成群，将士日日摩拳擦掌指望着入主中原，如今灭了鞑靼，东西蒙古合二为一，统一蒙古指日可
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