朝时翻译佛经的人，把自己虚假的想法掺杂其中，来迷惑信徒。
佛教虚假地编造了，地狱、饿鬼、畜牲三恶道的教义，又加上人、天、阿修罗这三种说法，编造「六道轮回」之说。
傅奕问朝中众臣，「地狱在哪？饿鬼在哪？阿修罗在哪？有人实实在在地看到吗？这不是凭空捏造吗？」
傅奕认为，佛教编造这些假说辞，不过是为了以此恫吓愚昧无知的人，欺骗平庸鄙陋的人们。
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傅奕在奏疏中向李渊谏言，佛教最大的危害，是窃取君主的权威，损害朝廷政令的实施。
傅奕认为，人的生老病死是自然的法则；国家的权柄应当由天子掌握；贫穷与富有、高贵与卑贱，是由人们建立的功劳业绩而得到的。
而僧人们却说，这些都是佛祖的恩赐，谬言佛道法力无边，远远高过君王。
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傅奕接着一一列举佛道的危害。
其一，佛道教导人们，不忠于君主、不孝敬父母，而是去落发为僧。
其二，佛道欺骗人们不劳而获，让人们妄想通过施舍一些钱财，而得到千倍、万倍的报偿。僧、尼却借此来骗取钱财。
其三，僧、尼大肆扩建庙宇，百姓尚且缺衣少食，寺庙却大量使用金、帛、丝绸装饰泥胎佛像，这岂不是虚耗国家钱财？
其四，庙宇为懒散游荡、不务正业的人提供庇护，让这些人落发为僧，从而逃脱租税、兵役、徭役。不但对国家没有贡献，反而让这些人不劳而获，成为国家负担。
其五，全国僧尼不计其数，不婚不娶，不生育子女，影响国家人口增长。
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傅奕历数佛教的危害，向李渊建议，「要取缔佛道，防止国家资财再被寺庙侵吞；让百姓知道权力掌握在天子手中；革除妖言惑众的风气；让百姓回归淳厚质朴的习俗；强迫僧尼还俗各自婚配，可以增加赋税，增添人口，从而富国强兵。」
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傅奕所言振聋发聩，句句切中时弊，李渊听来心有戚戚焉。
李渊问殿中众臣对除佛之事有何想法。
朝堂之上数十名显贵大臣，只有太仆卿张道源一人赞同傅奕说得有理，其余众人尽皆没人应声。
李渊见此情势不免心惊，可见佛道的毒害，对朝臣影响之深。
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李渊知道李世民是支持除佛之人，傅奕的
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