中牟县，向兖州进发。
陈宫夫人与叶婵一同乘车随军出征。
兖州守将乃是曹操族弟夏侯杰，得到消息，火速派人进京请求支援。
陈宫于必经之路上设下伏兵，截获了求援信件，并将兖州城内防御情况打探得一清二楚。他让军士扮作百姓混入城中，夜晚时分偷开西门，放火为号，吕布亲率大军杀入城中，夏侯杰仓促应战，被吕布一戟挑斩于马下，势如破竹攻取了兖州治所昌邑。
吕布与陈宫安顿好家眷，继续招兵买马壮大实力，附近州县多有望风归附者。
陈留太守吕虔与东郡太守车胄合兵来攻昌邑，吕布在陈宫的授意之下，派遣臧霸高顺前去迎敌，自己与侯成偷袭陈留，宋宪魏续曹性率军绕道攻打东郡，郝萌引伏兵专在半路劫杀后撤的曹军，张辽负责坚守昌邑城。
吕虔与车胄闻听吕布军抄袭老巢，尽皆失色，慌忙率军回救，臧霸高顺哪里肯放，挥军掩杀，紧紧追赶，曹军自相践踏，死伤甚重。
转过一个山口，郝萌伏军突然杀出，强弓硬弩一通猛射，吕虔早已中箭坠马，剩下车胄慌不择路，竟率残军奔逃上山。
山下枯木衰草极多，臧霸高顺郝萌各引军士四面围定，哔哔啵啵放起火来。
火随风势，风助火威，转眼之间造就了一座火山。
怎见得一场好火？有诗为证——
高鸟远飞不得过，
烈焰升腾冲九霄。
四海龙王皆束手，
车胄今番命难逃！
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