曹操整军完毕，亲率手下一万精卒率先奔赴陈国。在那里遇到袁术亲封大将军张勋所率的两万先锋，曹操将自己麾下战旗暂借于关羽，命其为先锋率先出击。关羽大破袁军，并斩张勋于阵前，剩余士卒纷纷四散而去。
袁术听闻，大吃一惊，令手下大将桥蕤领兵三万进驻蕲阳，以保自己回寿春之路，他自己则亲率剩余士卒急退小沛。两军大战，袁军再次惨败，损兵一万，无奈退回彭城。彭城为下邳门户，昔日陶谦多加经营，城高墙坚，曹操一时不能击破。于是纵兵包围城池三面，唯余东侧一面，转而收服徐州其他郡县。
曹军每次在城外击鼓示威，袁术大恐。因而留下李丰、乐就两将守卫彭城，自己率领精兵四万回守下邳。曹操不愿与袁军大战，致书袁术，许诺之只要他退回寿春，自己就不再猛攻。而袁术以为此乃曹操示弱之举，而自己此刻筋骨未损。只要死守城池，曹操就无可奈何，因而不但没有撤兵，反而加固了下邳城池，大有和曹操决一死战的倾向。
寿春袁耀听闻自己父亲被击败，急令手下将领陈兰、雷薄领兵两万，直赴蕲阳。从南边对曹操形成牵制之举，确保他不能全心进攻彭城。曹操令曹仁率兵一万在蕲阳之北修建营垒，时时监视桥蕤动作，两军对峙良久，各有胜负。
徐州的大战，使好不容易安定下来的中原再次陷入混战之中。虽然自开战以来，袁军败绩良多。好在袁术皮糙肉厚，兵将甚多，倒和曹操慢慢形成了僵持之势。
而在此时，扬州的援军除了派出两万支援蕲阳外，其他的方面倒是风平浪静，一点没有大战将来的迹象。尤其此时扬州西南边缘的庐江更是一片歌舞生平，太守刘勋正在宴请郡内贤达。他在袁术军中属于宿将，在袁术还未奔赴扬州之时，便在他手下效力。在孙策夺取庐江，袁术背弃让孙策统治庐江的誓言，让他担任庐江太守。
从这点而论，刘勋对袁术怀有深深的感激之情。但是此次他却不想参与袁术和曹操的大战，因为他本身和曹操就相交甚深，可以说是特别要好的挚友。因而当袁耀让他出兵徐州之时，他也仅是做做样子，派出一千士卒冒充一万，携带若干粮草前去支援。妄图走到豫州边缘，绕一圈之后再行返回。
但令他吃惊的是，这一千士卒刚走到半路竟然被巢湖水贼所灭。不仅如此，这伙水贼还大张旗鼓的在城内四处贴出告示。让刘勋准备黄金万两，并许下永不进犯他们的誓言，他们才会放了这一千士卒。
刘勋本正在宴会中，听到这样的敲诈，双目
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