兴平二年，李傕郭汜二人之间矛盾激发，举兵相攻数月，后经张济调解才勉强罢兵。汉献帝趁机提出东归旧都洛阳的请求，艰难得到二人允许，率董承、杨奉、杨定三将一起东归。途中李榷郭汜反悔，率兵急攻王师，王师大败，百官死伤无数，天下震恐。
后杨奉、董承秘密招纳白波军将领李乐、韩暹、胡才以及南匈奴右贤王去卑，得到数千骑兵，最终击破李榷郭汜，得以继续东行。途中缺粮，百官艰难度日，幸得河内张扬接济，最终艰辛到达洛阳，此时百官仅余三成不到。
此时洛阳城中除了董承心向汉室的军队外，还有张扬的河内军及以杨奉、韩暹为首的白波军。其中以杨奉实力最为强劲，但他与韩暹本是旧交，与董承也属患难，属于典型的中间派。而韩暹居功自傲，为所欲为，与妄图树立献帝权威的董承矛盾重重。期间韩暹猛攻董承，董承大败，经献帝调解，两人才勉强讲和。
张扬不愿插手洛阳乱局，引兵返回野王。但其手下董昭却借机留在了洛阳，因他心向曹操，一方面，他以曹操名义私自写信给杨奉，信中极言曹操对杨奉的敬仰之情，以迷惑杨奉。在另一方面，则悄悄将洛阳诸将的性格及兵力一一写信告知曹操，极力劝说曹操率兵前来洛阳。
曹操此时正在全力围攻陈留吕布，得到董昭来信之后。心中不免犹豫，不愿就此放弃攻灭吕布的机会。最终决定先派遣自己的族弟曹洪率领五千士卒前去洛阳，以助董昭暂时稳定洛阳局势，为自己前去洛阳打好基础。
但董承看曹操不亲自前来勤王，反而妄图先派兵进入，心生不满。率兵紧紧守住武关，将曹洪大军阻挡在洛阳城之外。曹洪大怒，竟妄图率军攻破武关，但最终没有成功。
在洛阳如此乱局之时，各个诸侯也蠢蠢欲动。实力强大的袁绍为了自己的私心，没有听从谋士沮授“挟天子以令诸侯，蓄兵马以讨不臣”的建议，紧紧守住冀州，没有派出一兵一卒。而身处荆州的刘表，只是遣人修葺了旧都的宫殿。而汝南的袁术不仅没有出兵，反而抢了天子派出使者所携带的印绶。
而其他剩余的诸侯要么实力有限，要么限于各种因素没有前去洛阳。而在徐州，众人也正就是否前去洛阳争论不休。
自从刘备领徐州牧之后，安顿流民、抚恤百姓，虽然期间经历了和袁术的一场大战，但是整个徐州却成欣欣向荣之貌。此时他不仅保全了以前的班底，更得到了徐州大部分人的支持。文有陈群、陈登、孙乾，武有关、张、曹豹。整体实力虽然仍比不上
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