武媚娘有心要偏袒武三思，还跟武三思合伙，就算狄仁杰再聪明，也是无济于事，因为在绝对的权力面前，聪明才智都是无效的。
于是狄仁杰被定了一个陷害忠良的罪名，被关进了大理寺监牢，而武三思不仅没事，还取代了狄仁杰，当上了大理寺卿，武承嗣也因此被释放，因为狄仁杰都被安上陷害忠良的罪名了，那么被他弹劾的人，自然就是“忠良”了。
朝堂之上一片乌烟瘴气，而边疆也发生了剧变，安西都护府合并之后，安西都护一职每隔半年更换一次，朝中众武将人人有份，永不落空，感觉跟闹着玩似的。
这一次，轮到一个叫做王合的将军做了安西都护，说实话，这个王合只是个正四品武职，而且能力一般，让他来做这个安西都护，真的是太勉强了。而恰在此时，阿拔斯出兵十五万，忽然攻打安西都护府，王合赶紧调集大军作战，虽然唐军骁勇，但要看统帅是谁，就好像一个人身体再强壮，如果是个脑瘫或者弱智，那也是没什么战斗力的，王合连战连败，安西四镇被阿拔斯大军连番攻破，而且还一路向东南推进。
王合退守青海，吐蕃这时也出兵了，和阿拔斯大军兵合一处，攻打青海，还好王孝杰也带援军杀到，加上青海卫勇猛，这才据城而守，挡住了敌军的脚步，侥是如此，大唐也损失惨重，损兵近十万，还丢掉了大唐三分之一的疆土。
大唐已经很久很久没有吃过如此大的败仗了，朝中因此闹得沸沸扬扬，虽然儒臣大多迂腐，但他们本质都是爱国的，岂能容忍如此大的损失，纷纷上奏请求武媚娘恢复樊梨花安西都护之职，让樊梨花去击退敌军。
然而武媚娘的党羽们却坚决反对，最后武三思提出，由他和王孝杰轮流担任安西都护，武媚娘准奏。
吐蕃和阿拔斯攻打青海三个月，由于青海卫城实在太过高大，而且青海卫凶猛，王孝杰又非等闲之辈，据城而守绰绰有余，阿拔斯和吐蕃最终只能撤军，继而瓜分了大唐原本的安西地界。
南陀山中，李浩帮李治换了五次血，李治体内的毒素终于清理得差不多了，恰在此时，至元真人回来了。
至元真人骑着黑色水牛回到道观，发现李浩和裴渺都在，倒是一阵欢喜。当他得知李治竟然在此时，则吃惊不已，他在外游历，自然听说了皇帝驾崩的消息，没想到皇帝根本没死，是躲在了南陀山中。
至元真人细问之下，得知了武媚娘毒害李治的真相，不禁唏嘘不已，唏嘘之后，至元真人望着李治，蹙眉摇头，
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