初，车骑将军董承称受皇上衣带密诏，与刘备谋诛曹操。曹操从容对刘备说：今日天下英雄，只有使君与曹操罢了，至于袁本初刘景升之流，根本就不足挂齿。刘备正在吃饭，闻言大惊，以至于筷子都掉到了地上。这时正好外面在下大雨，有雷声滚过，刘备因从容说：圣人说，迅雷风烈必定使人变色，看来真是这样。巧妙地将刚才的失态掩饰过去。遂与董承及长水校尉种辑将军吴子兰，王服等同谋，会曹操遣刘备与朱灵前去邀请袁术，程昱，郭嘉，董昭，都进谏说：刘备不可遣。曹操后悔，追之不及。袁术既南走，朱灵等还。刘备遂杀徐州刺史车胄，留关羽守下邳，行太守事。自己还小沛。
东海贼昌豨及郡县多叛曹操归刘备。刘备有众数万人。遣使与袁绍连兵。曹操遣司空长史沛国刘岱中郎将扶风王忠进击之，不克。刘备对刘岱等说：即使你们百人前来，又能奈我何？曹公自来，胜负亦未可知。
五年春正月，董承谋泄。壬子，曹操杀董承及王服种辑。皆夷灭三族。曹操欲自讨刘备，诸将皆说;与主公争天下的人是袁绍，如今袁绍方来，却弃之不顾而要东征，一旦袁绍乘人之后该怎么办？
曹操说：刘备是人杰，如今不击，以后必为后患。
郭嘉说：袁绍性迟而多疑，来的一定不会太快。刘备新起之辈，众心未附。赶快进击，攻之必败。曹操遂挥师东去。冀州别驾田丰对袁绍说：曹操与刘备连兵相击，一时半会不会解决。主公若举兵进袭其后，可一往而定。
袁绍以儿子有病不能成行推辞，田丰举杖击地说：哎呀，逢此难遇之时，却以婴儿之疾痛失其会，实在是可惜啊。大势已去了。
曹操击刘备，大破之。获其妻子。进拔下邳，擒关羽。又击昌豨，再破之。刘备奔青州，通过袁谭归袁绍。袁绍闻刘备至，出邺城二百里迎接他。停了月余，所亡失的士卒稍稍归来。
曹操还军官渡，袁绍才商议进攻许都。田丰说：曹操既破刘备，则许下已经不再空虚，况且曹操善用兵，变化无方，众虽少，但不可轻敌。如今不如与之久持，将军据山河之固，拥四州之众，外结英雄，内修农战，然后简其精锐，分为奇兵，乘虚迭出，以扰乱河南，他救右边，我就击其左边，他救左边，我就击其右边。使敌人疲于奔命，百姓不得安业，我未劳而敌已疲困，不出三年，可坐而克敌。今日放弃庙胜之策，而指望决成败于一战，若不如志，后悔可就晚了。袁绍不从。田丰强谏，以致忤触袁绍。袁绍以为他是沮众，将他械系狱中。于是移檄
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