袁术害怕吕布为己之害，于是为子求婚。吕布又答应了他。袁术遣将纪灵等，率步骑三万攻刘备。刘备求救于吕布。诸将对吕布说：将军常欲杀刘备，如今可以假手于袁术了。吕布说：不然。袁术若破刘备，则北连泰山诸将，我就等于在袁术的包围之中了。因此不得不救。于是率步骑千余弛往救援。纪灵等闻吕布至，皆敛兵而止。
吕布屯兵沛城西南，遣手下请纪灵等。纪灵等亦请吕布。吕布于是前往。与刘备一道吃饭。吕布对纪灵等说：刘玄德，是吕布的弟弟。为诸君所困，因此前来救援。吕布的性格，不喜欢大家合斗，只喜欢为人解除仇怨。于是使人在营门前竖起大戟，吕布弯弓回顾众人说：诸君请看吕布用小箭射大戟。若能射中，大家应当各自解兵。若不能射中，大家就留下来决斗，如何？大家点头应允。吕布即弯弓而射，一矢中的。纪灵等皆惊，说将军真是天威。明日再次欢会，然后各罢兵。刘备合兵得万余人，吕布恶之。自出兵攻刘备。刘备败，走归曹操。曹操厚遇他。以其为豫州牧。有人对曹操说：刘备有英雄之志，今不早图，后必为患。曹操问郭嘉。郭嘉说：确实如此。但将军起义兵为百姓除暴，推诚仗信，以招俊杰。犹惧不能如意，如今刘备有英雄之名，以穷归我而我害之，这是以害贤为名，如此则智士将自疑，重新回心择主，主公将与谁一道定天下呢？因此为除一人之患，而沮止四海之望，是不划算的。其中得失，主公不可不明察。
曹操笑着说：如此他可是得了大便宜了。遂给他增加兵员，补给粮食，使他东至沛，收集散兵以图吕布。初，刘备在豫州举陈郡袁涣为茂才，袁涣为吕布所留。吕布欲使袁涣作书辱骂刘备，袁涣不同意，再三强迫他这么做，还是不同意。吕布大怒。用兵器胁迫袁涣说：你同意作书则可以保留性命，如果不同意有死而已。袁涣颜色不变，笑着回应说：袁涣只听说好的德行可以使人感到羞辱，没听说以骂可以羞人。假使他确实是君子，将不以将军之言为耻。假如他确实是小人，将会学着将军作书与将军对骂，如此则辱在此不在于彼。况且袁涣他日服侍刘将军的时候，就如同今日服事将军一样，假如一旦离开这里接着辱骂将军，难道也可以吗？吕布心惭而止。
张济自关中引兵入荆州界，攻穰城。为流矢所中而死。荆州官属皆贺。刘表说：张济因为穷困而来，主人无郊劳之礼，以至于交锋。这不是州牧的本意，州牧受弔不受贺。因使人收纳其众。众人闻其言喜，于是都归心于他。张济族子建忠将军张繍(xiu)代领其众，屯守于
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